26년 5월 결산

TQQQ VR전략의 MDD에 대한 진지한 고민 끝에 TQQQ를 VR로 진행하는 직투계좌와 ACE 미국빅테크TOP7 레버리지를 대상으로 VR을 적용하기 시작한 ISA계좌에서 VR 전략을 변동성타켓팅 전략으로 변경하기로 마음먹었다. 전략을 도출한 과정은 링크참조.

TQQQ 길들이기 6. Summary

기본 전략은 다음과 같다.

• 매매 주기: 월 1회 거래
• 목표 변동성: TQQQ는 3.5%, K- QLD는 2.5%
• 현재 변동성: 최근 4주 동안의 주간 수익률 표준편차
• 자산 비중: 목표 변동성(2.5%) / 현재 변동성
• 비중 제한: 최대 100%까지 투자 (남는 돈은 현금 보유)

이번달 전체계좌에 대해 월간수익률은 9.5%로 지난달에 이어 7400만원 정도 수익이 났다. 이럴때마다 머리속으로 되뇌인다. 월9.5%면 1년이면 두배가 된다는 말인데 이런 상태가 계속될 리 없다고. 언제라도 위기가 닥칠 수 있으니 방심하지 말자고.
이번달은 한국장은 27%라는 미친 폭등하고 미국장역시 한달만에 5~6% 정도 오르는 강세장이 이어진 덕에 그야말로 뭘 사도 오르는(인버스는 제외) 시기였다.

월 초에 VR, ISA, 코인계좌에 각각 200만원씩 추가했고, 25년 양도소득세로 약 440만원을 납부했다. 남은 현금은 6월 초 이사갈 집에 리모델링 비용을 대느라 모두 다 써버렸다. 빨리 다시 현금을 모아야 할텐데. 아직 코인 비중도 3%가 안되고 ISA에도 1900만원을 더 입금할 수 있으니 갈 길이 멀다.